美国海军陆战招募管Joseph Scott Pemberton来到菲律宾，在迪厅偶遇26岁美丽动人的Jennifer Laude。相处中才意外发觉对方是变性人，一度之下将她杀害。案件侦查过程中，Jennifer家的三姐妹勇敢地据理力争，从而也揭开了一段美帝殖民的历史。